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Die Raupe und der Regenwurm sind Nachbarn, die gerne miteinander plaudern. Doch eines Tages fängt die Raupe plötzlich an zu spinnen. Der Regenwurm meint, sie sei verrückt geworden, dabei folgt sie einfach ihrer Intuition. Weil sich der Regenwurm ahnungslos unter der Erde verkriecht, verpasst er, wie sich die Raupe als Schmetterling entpuppt. Die zugleich humorvolle und tiefgründige Geschichte von Andrew Bond wird durch das kluge Bildkonzept von Julie Völk effektvoll in Szene gesetzt. Mit jedem Umblättern erweitern wir unseren Horizont und nehmen einen neuen Blickwinkel ein. Bis wir mit den Schmetterlingen hoch in den Lüften schweben.