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Klein zu sein macht das Leben für den zehnjährigen Victor und seine Freunde auch nicht einfacher. Sie müssen sich nicht nur mit strengen Erwachsenen herum plagen sondern auch mit Freddy Frogface, dem hässlichen Halbstarken im Ort. Einestages kommt ein Zirkus in die verschlafene Stadt und ruft zu einem Talent-Wettbewerb auf. Victor hat bereits einige Tricks auf Lager und meldet sich zusammen mit seinem Hund für die Talent-Show an. Doch Freddy Frogface scheint etwas dagegen zu haben. Kein Streich ist ihm zu gemein um Victor von der Teilnahme abzuhalten. Ob es Victor und seinen Freunden gelingt Freddy und seinen bösen Plan aufzuhalten?