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Die Reise in den Süden, die dem Dichter Franz Kassner Erholung von einem lebensbedrohlichen Leiden bringen soll, wird zur Begegnung mit einer anderen Welt. Dem stillen, sonnigen Lugano und seinem herrlichen See sit von den Schatten, die im Jahre 1936 über Europ aufziehen nichts anzumerken. Eine "Zauberger"-Welt empfängt den Ankömmling aud en nordböhmishcen Grenzland. Aus der Fülle fremdartiger Eindrücke undn den Begegnungen mit ungewöhnlichen Menschen, skurrilen Erscheinungen und bedeutenden Künstlern, nimmt ihn vor allem die mit der jungen Amerikanerin Greta gefangen. Die beglückende Liebesbeziehung endet jäh mit dem Tod der Geliebten, ebenso überraschend aber ist für den verzweifelnden Kassner eine Heilung, die ihn zu sich selbst und den Aufgabend es Tages zurückfinden lässt.